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通胀差于预期黄金探底回升,油价震荡非美货币

时间:2016-04-05 03:18来源:阳光在线娱乐 作者:rg6899 点击:
周一(3月28日)现货黄金探底回升,早些时候一度创一个月新低至1208.13美元/盎司,不过晚间美国PCE物价指数表

汇通网3月28日讯——周一(3月28日)师Shusuke Yamada称,美元近期走势将取决于数据表现,尤其是周五的美国非农就业报告和制造业采购经理人指数(PMI)。

Yamada还表示,美联储主席耶伦(Janet Yellen)和纽约联储主席杜德利(William Dudley)的讲话将受到关注,他们是美联储理事会的核心成员,如果他们发表强硬观点,美元将获得支撑。

北京时间3月29日晚间23:30美联储主席耶伦(Janet Yellen)在纽约经济俱乐部发表讲话,北京3月30日零点,纽约联储主席杜德利(William Dudley)将主持纽约经济俱乐部午宴,投资者可以予以关注。

通胀差于预期黄金探底回升,油价震荡非美货币欲逆袭


(现货黄金日线图)

从技术面来看,现货黄金在受布林线下轨附近获得支撑后,本周有望回踩布林线中轨1240一线,其他技术指标依然是看空信号,投资者可考虑逢高布局空单。

【美油承压于40美元关口,钻井数减少不敌库存压力】

周一国际油价震荡下跌,美原油5月期货在40美元一线的博弈以空头胜利暂时告一段落,目前交投于39.10美元/桶,布伦特原油5月期货也再次跌破整数关口,最低触及39.85美元/桶,经过一个多月的上涨,市场对油价的看跌情绪明显降温,不过4月多哈会议可能影响有限、库存压力高企依然对油价拖累明显。

通胀差于预期黄金探底回升,油价震荡非美货币欲逆袭


(美原油5月期货日线图)

通胀差于预期黄金探底回升,油价震荡非美货币欲逆袭


(布伦特原因5月期货日线图)

目前大型对冲基金正在以历史最快速度了结对油价的看跌押注,过去七周的原油空头平仓规模创下最高纪录,使得油价的下行压力大大减少。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(3月25日)公布的数据显示,截至3月22日当周,基金公司持有的原油空头头寸降至近6.4万手(大约6400万桶),为2月初触及接近纪录高位的近20万手以来连续第七周下降。

这是该数据自2006年年中迄今录得的最大降幅,空头头寸数量与2014年8月相当,当时正是油价进入几十年来跌幅最大、时间最长的挫跌周期的最初阶段,而美国原油期货也仍站在90美元/桶上方。

不过,纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,上涨来自于担心自己仓位太重的空头,多头一方并没有很多资金进场,这让油价持续上升的能力遭受质疑。

此外,冻产能否达成并取得成效依然还存在争议,库存压力依然高企,都给油价复苏蒙上阴影。

德国商业银行的分析师John Kilduff表示,原油市场的基本面依然疲软,没有什么合理的理由推动油价上涨。多哈会议有可能成为闹剧,而且冻结之后产量仍在纪录高位,没参与冻产的伊朗和利比亚将会大大增产,这会加剧供应过剩。

美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示,美国上周原油库存急增940万桶,再创历史新高,是路透调查分析师预估的增加310万桶的三倍,也是连续第六周上涨。

三菱商事驻东京的石油风险经理Tony Nunan称,OPEC石油产量仍旧较高,而且伊朗料将持续增产,如果库存持续增加,预计油价将下跌,并再次测试35美元水平。

不过,上周美国活跃钻井数再次减少,表现美国产油可能进一步下滑,依然给多头提供信心。

上周五美国油田服务公司贝克休斯公布的数据显示,美国活跃钻机数减少15座,这提振了市场人气。美国目前的活跃钻机数为372座,为2009年11月来最低水平,过去13周有12周美国钻井数录得下滑。

【欧元:若无法站稳1.1200,则继续看跌】

周一美国核心PCE数据表现差于预期帮助了欧元兑美元小幅上涨,最高涨至1.1210附近,该位置卖压较大,若无法有效突破,后市难免重回跌势。由于是欧洲央行需要时间来评估最近一次宽松政策对经济的作用,短期不会进一步扩大宽松,本周欧元可能更容易受到外部因素的左右,近期美联储官员的鹰派措辞依然使得欧元下行压力较大,市场也在等待美联储主席耶伦讲话和更多美国经济数据的指引。

通胀差于预期黄金探底回升,油价震荡非美货币欲逆袭


(欧元兑美元日线图)

摩根士丹利认为,若美国经济数据如预期般改善,美国国债收益率料走高。与此同时,欧洲央行持续大规模购债料持续拖累欧洲收益率,经济增长和利差将拖累欧元,且长期资本出口料加速,政治风险增加了局势的复杂性,预计欧元将结构性走低。

【英镑反弹冲高,下行压力依然较大】

周一英镑兑美元小幅上涨,最高触及1.4286,美元的回落给英镑反弹提供了机会,英镑上周在1.4050附近获得支撑之后,部分空头了结离场也帮助英镑反弹,不过由于脱欧担忧依然挥之不去,英镑后市仍有较大的下行风险。

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(英镑兑美元日线图)

道明证券欧系货币策略师Ned Rumpeltin认为,英国经济宏观面缺乏亮点,但它的实际表现已好过市场预期。只是退欧前景不明,风险不断积聚,经济大势可能趋向疲软,英镑走弱也在情理之中,英镑兑美元此后看起来将测试年内低点1.3836,下破后将看齐2009年低点1.3503。


【美元兑日元有望“筑底”成功,短线目标看向114.5】

周一美元兑日元表现较为坚挺,最高触及113.70附近,创一周半新高,即使晚间美元回落之后,美日依然坚守在113整数关口上方。市场分析认为,汇价在上周突破113整数关口后,市场认为近期日元底部已经形成,看涨情绪进一步升温,后市有望向上测试114.5。

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(美元兑日元日线图)

布朗兄弟哈里曼银行(BBH)分析师指出,美元兑日元进一步上行,开拓出新的区域,有望再度上探114.50/115.00区域。除非美联储主席耶伦继续发表鸽派讲话,可能会导致美元兑日元短暂下穿110.70,否则111.00将将成为近期交易区间的底部。

三菱日联信托银行(Mitsubishi UFJ Trust & Banking)的首席外汇与金融产品交易经理Nobuo Ichikawa称,如果美联储下月加息,美元兑日元或突破115。如果耶伦在3月29日的讲话中有年内加息两次的鹰派言论,则美元兑日元短线将走强。此外,日本投资者资金继续外流以及日本央行进一步加码宽松也将在4月支撑美元兑日元上行。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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